ELSŐ ÉS MÁSODIK BULGÁR KIRÁLYSÁG
Az egyre növekvő török fenyegetéssel szemben az ellenséges kapcsolatok fejlődnek. John Cantacuzin 1351-ben Ivan Alexander bolgár uralkodóhoz fordult pénzkéréssel, hogy hajókat építsen a törökök ellen. A bolgár király "kitérően" válaszolt. Stefan Dusan szerb király is elutasította a segítséget. A 14. század közepére Bulgária északkeleti részeinek egy része a Duna alsó folyása és a Fekete-tenger között szakadt el a központi kormánytól A bojár Balikot letelepítették, és Karvuna (Kavarna) erőd lett a birtokainak központja, és ő is beavatkozott a bizánci viszályba.

1352-ben Bizáncban új polgárháború tört ki. A zűrzavarban az orhani oszmán törökök meghódították Tsimpe kis erődjét a Gallipoli-félszigeten (1352). 1354. március 2-án elfoglalták Gallipolit, miután egy erős földrengés lezuhant az erőd falain. A Gallipoli lett az első állandó támadási alapja Európában. 1365-ben a magyar király meghódította Vidint. A magyarok a Vidin régiót külön közigazgatási egységgé - Bánátgá változtatták - a magyar király közvetlen uralma alatt. Addig a Vidin despotátumot Ivan Sándor fia - Ivan Sratsimir uralta, aki apja 1371. február 17-én bekövetkezett halála után függetlennek nyilvánította magát Tarnovótól. Vidin régió külön bolgár királysággá vált.