Mi rejlik hazánkban a legnagyobb hozamú befektetési alap sikere mögött
"Tegnap volt a legjobb idő befektetési alapokba befektetni, és a következő legjobb idő most van." Ezt a régi pénzügyi maximumot Ivaylo Angarski, a Compass Invest AD vezérigazgatója osztja meg, amikor a Money.bg csapata megkérdezi tőle, miért éppen itt az ideje az ilyen befektetéseknek.
Dragomir Velikov és Bulgária egyik legsikeresebb befektetési alapját - a lenyűgöző hozamot elért Compass Global Trends - az elmúlt 12 hónapban 15,64% -kal kezeli, 2018 eleje óta pedig 11,86% -kal piacvezető. Az alapot 2014. április 1-jén hozták létre, és már közel 1,35 millió BGN értékű eszközöket kezel, azóta a teljes kumulatív hozam 25,02% -ot tesz ki.
"A siker mögött egy kivételes szakértői csapat áll, elemzők, háttérirodák és portfóliókezelők formájában" - magyarázza a sikert Velikov.
"Mindaddig, amíg megfelelően megválasztják őket, a befektetési alapok kiváló befektetési eszköz lehet mind a szerényebb alapokkal rendelkező betétesek számára - 100 és 10 000 BGN között, mind a befektetők számára, akik szabad tőkével rendelkeznek 100 000 BGN felett" - magyarázza a menedzser, aki a Raiffeisenbank befektetési banki osztályának volt vezetője, és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a tőkepiacok terén.
A Compass Global Trends lenyűgöző hozamot ért el - 15,64% az elmúlt 12 hónapban, 2018 eleje óta pedig piacvezető 11,86% -kal
Hogyan lehet elérni a legnagyobb jövedelmezőséget a piacon?
A két menedzser ötlete egyszerűnek hangzik, de a piac azt mutatja, hogy kevés olyan vállalat képes megvalósítani, amely képes megvalósítani: növekedési fázisban lévő vállalatok részvényeibe fektet be. "Ezek olyan vállalatok, amelyek bevételei és nyeresége a piaci átlagnál gyorsabban növekszik" - magyarázza Angarski.
Ivaylo Angarski, a Compass Invest AD ügyvezető igazgatója
A siker kulcsa azonban az ő kiválasztásukban rejlik. Az alap stratégiája az, hogy olyan vállalatokat válasszon ki, amelyek egyedülálló versenyelőnyökkel járnak (például innovatív termékek vagy szolgáltatások, tapasztalt menedzsment és nagy piaci részesedés-növekedési potenciál), amelyek a legerősebben növekvő gazdasági ágazatokban működnek.
"Azok a vállalatok, amelyekre összpontosítunk, olyan hosszú távú globális trendek alakulását követik nyomon, mint a demográfiai változások, a globalizáció, a technológiai forradalom, amelynek mindannyian tanúi lehetünk az elmúlt években, a világ oktatási rendszereinek változásai és még sok más" - mondta Angarski.
A pénzkezelő, aki több mint 15 éves pénzkezelési tapasztalattal rendelkezik, a technológiai szektort jelöli meg az egyik legígéretesebbnek. "Jelenleg a világ technológiai forradalomban van, és az ágazat vállalatai nem hiába veszik át a vezetést a piaci kapitalizációban, megelőzve az energetikai, ipari és pénzügyi vállalatokat" - mondta.
A részvényekbe fektető legjövedelmezőbb alapok top 5-e 2018 eleje óta
| Hozam az év eleje óta (%) | Az elmúlt 12 hónap hozama (%) | Nettó eszközérték (BGN) | |
| DF COMPASS GLOBAL TRENDS | 11.89 | 15.64 | 1348967,67 |
| DF UBB GLOBAL PHARM INVEST | 11.75 | 11.95 | 11896840.62 |
| DF UBB GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS | 11.27 | 10.35 | 1925105.75 |
| DF GLOBÁLIS OSZTÁLY | 6.85 | 9.1 | 2248277.1 |
| DF CONCORD ALAP - 4 energia | 6.66 | 16.17 | 680151.09 |