Ivan Asen cár II

Kaloyan cár halála után, aki 1207-ben Thessaloniki falain kívül egy összeesküvés áldozata lett, Bulgária dinasztikus válságba került. Az örökséget még nem határozták meg szilárdan, és Assenevtsi több unokaöccse - Boril, testvére, Strez és Alekszij Szláv - a trónért nyúl. Ebben a küzdelemben Boril érvényesül, feleségül veszi nagybátyját - az özvegy királynőt és bitorolja a hatalmat.

Boril cár (1207-1218) azonnal üldözte ellenfeleit. A kiskorú örökösök - I. Assen cár fiai - Ivan Assen és Sándor - a kunoknál és az oroszoknál találnak üdvösséget. Strez szevasztokrátor Szerbiába menekült, és Stefan Parvovencani kormányzó támogatásával Macedóniában független uralkodónak nyilvánította magát, középpontjában a Prosek-erőd. Aleksziusz szláv fellázadt Boril ellen, és a Rodopes-ben különvált Tsepina központtal, kapcsolatba került Henrik latin császárral és vazallusává vált.

A belső nyugtalanság gyengíti az államot, ami a szomszédoknak kedvez. 1207-ben a magyarok megtámadták és meghódították Belgrád és Branicevo régiókat, Szerbia pedig kisajátította Nis-t. Ez idő alatt Boril cár sikertelenül harcolt a latinokkal, akik 1208-ban meghódították Plovdivot.

Boril cár harcolt a Bogomilok ellen is, 1211-ben egyházi tanácsot hívott össze Tarnovóban, amelynek döntéseit az ún. Borilov zsinat. A bojár ellenzék támogatta a törvényes örökösöket, akik 1217-ben visszatértek a száműzetésből, ostromolták Tarnovót, elfogták és megvakították Borilt. II. Ivan Asen cár került hatalomra (1218–1241).

Ügyes diplomácia, dinasztikus házasságok és erős központi kormányzat révén Ivan Assen II Bulgáriát hatalmas állammá változtatta. Leigázta azokat a bojárokat, akik Boril idején kiváltak. 1221-ben szerződést kötött II. András magyar királlyal, és feleségül vette Anna-Maria lányát, megkapta a belgrádi és a branichevi körzetet.

II. Ivan Assen külpolitikáját dél felé irányította Theodore Comnenus Epirus államába. A békével való béke biztosítása érdekében Epirus uralkodója szövetségre lépett II. Ivan Assennel, amelyet testvére, Manuel Comnenus és Maria hercegnő házassága erősített meg. 1228-ban II. Ivan Asen cárt meghívták II. Baldwin kiskorú császár gyámjává. Ebből az alkalomból Epirus Theodore Comnenus uralkodója háborúba lépett a bolgárok ellen, mint a latinok szövetségesei.